Цены на компьютерные комплектующие растут в геометрической прогрессии.Axios: Бум на рынке микросхем памяти может обернуться проблемой.

[Цифровой Интеллект 135]

 

Обзор от ИИ:

 

 

Стремительный рост стоимости комплектующих обусловлен глобальным дефицитом памяти (ОЗУ и SSD) для потребительского сектора, вызванным ИИ-бумом, и подорожанием логистики. Для минимизации затрат рекомендуется использовать OEM-версии, готовые сборки или рассматривать проверенные площадки вторичного рынка. 

 

 

Основные причины резкого подорожания:

 

• ИИ-экспансия: Крупнейшие производители перераспределяют квоты чипов памяти (DRAM и NAND) в пользу корпоративных дата-центров, из-за чего потребительскому рынку достаются лишь остатки. 
• Дефицит чипов нового поколения: Нехватка передовой памяти (например, GDDR7) сильно ограничивает тираж топовых видеокарт, взвинчивая цены на них. 
• Внутренние факторы: Влияют логистические ограничения, изменения в правилах импорта и курсовые колебания, из-за чего цены на компоненты могут увеличиваться на десятки процентов буквально за несколько недель. 
•  

 

Стратегии для экономии при покупке

 

• OEM-компоненты: Приобретение комплектующих в формате OEM (без красочной розничной упаковки) позволяет сэкономить существенную сумму. 
• Готовые ПК: Из-за особенностей закупок сборщиками, покупка готовой системы или barebone-системы по отдельности сейчас может оказаться выгоднее самостоятельного апгрейда. 
• Мониторинг предложений: Обязательно сравнивайте цены на различных торговых площадках. Обсуждения и реальный опыт пользователей по отслеживанию скачков цен можно найти на платформе Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .
• Покупка качественной периферии и блоков питания: Аналитику и прогнозы рынка, подтверждающие, что возврат к ценам прошлых лет пока маловероятен, публикует Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .
• Изучение экспертных статей: Детальные разборы того, почему искусственный интеллект забирает память и как с этим справляться, доступны на портале Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .

 

 

 

Источник: Freepik

 

1.Axios: Бум на рынке микросхем памяти может обернуться проблемой

 

Производители микросхем памяти получают рекордные прибыли, и конца этому буму пока не видно. Однако, как предупреждает издание Axios, именно это может стать новой проблемой.

 

 

Компании, выпускающие микросхемы памяти, продолжают демонстрировать впечатляющий рост. Так, согласно Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. , Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.  Sandisk за последние 12 месяцев по состоянию на четверг подорожали примерно на 3 700%.

Столь высокая доходность отражает рекордные прибыли производителей, которым удалось воспользоваться стремительным ростом Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.  на фоне развития ИИ-технологий. При этом предложение на рынке полупроводников остаётся ограниченным, пишет Axios. В результате цены растут.

По данным Bernstein Research, цены на микросхемы памяти DRAM, широко используемые в персональных компьютерах и серверах, за год, завершившийся в июне, выросли примерно на 660%.

Примерно на 660% за тот же период подорожала и NAND Flash — наиболее распространённая флеш-память, позволяющая устройствам сохранять данные даже после отключения питания, говорится в статье.

Однако, по мнению аналитиков, столь стремительный рост прибыли может сам по себе стать источником риска.

«Спрос значительно, значительно превышает предложение. Этот разрыв продолжает увеличиваться, а покупатели становятся всё более раздражёнными и отчаявшимися», — отметил аналитик Bernstein Research Марк Ньюман. — «На данном этапе это уже начинает превращаться в проблему».

По его словам, один из возможных рисков заключается в том, что покупатели могут начать добиваться от властей смягчения ограничений на использование более дешёвой китайской памяти, что позволило бы существенно увеличить объёмы поставок.

Как ранее сообщали Financial Times и Bloomberg, компания Apple, которая недавно назвала резкий рост цен на память одной из главных причин повышения стоимости своей продукции, ведёт переговоры с китайскими производителями микросхем памяти о закупке более дешёвых компонентов. Это происходит несмотря на то, что некоторые из этих компаний находятся в санкционном списке Пентагона.

 

 

 

 

2.Клиенты «разгневаны и отчаянны»: почему бум памяти начал вредить самим чипмейкерам

 

 

Акции производителей чипов памяти обвалились в начале июля: Micron за первые два торговых дня месяца потерял 15,5%, Sandisk — 23,3%, распродажа затронула и азиатских игроков. Падение выглядит особенно контрастно на фоне итогов года: Sandisk за последние 12 месяцев вырос примерно на 3700% и был одним из локомотивов всего рынка. Как Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. , аналитики видят причину не во внешнем шоке, а в самом буме — рекордные прибыли чипмейкеров начали создавать риски для их же бизнеса.

Источник сверхприбылей известен: спрос со стороны ИИ-индустрии уперся в ограниченное предложение. Дата-центрам нужны огромные объемы памяти, а быстро нарастить производство невозможно. По данным Bernstein Research, цены на DRAM для ПК и серверов за год к июню выросли примерно на 660%. Настолько же подорожала и флеш-память NAND.

Проблема в том, что такой перекос не может держаться долго. "Спрос сильно опережает предложение, разрыв все шире, а клиенты становятся все более разгневанными и отчаянными. На этом этапе это уже превращается в проблему", — говорит аналитик Bernstein Марк Ньюман. Один из главных рисков, по его словам, в том, что покупатели чипов начнут давить на американские власти, добиваясь смягчения ограничений на дешевую китайскую память, которая могла бы заметно увеличить предложение.

Собственно, это уже происходит. Apple, по данным Bloomberg и Financial Times, ведет переговоры о закупке памяти у китайских CXMT и YMTC — обе компании находятся в черном списке Пентагона как связанные с китайской армией. Чипы предназначены для устройств, продаваемых в Китае, а Тим Кук лично обращался к чиновникам администрации Трампа, включая министра финансов Скотта Бессента, чтобы сгладить политические последствия возможной сделки.

Дефицит тем временем бьет и по обычным покупателям. В конце июня та же Apple подняла цены на все Mac, iPad, домашние устройства и Vision Pro, объяснив это беспрецедентно быстрым ростом стоимости памяти. В тот же день Microsoft в третий раз за 13 месяцев повысила цены на консоли Xbox — по большей части тоже из-за памяти.

Второй фактор давления — новые мощности: корейские гиганты SK Hynix и Samsung анонсировали ускоренное расширение производства, что со временем увеличит предложение чипов. Напрямую связать июльский обвал именно с этими новостями сложно — одновременно дешевели и другие бумаги, связанные с ИИ. Но рынок, похоже, начал закладывать в цены простую мысль: чем выше взлетели цены на память, тем активнее заработали механизмы, которые этот праздник закончат.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. , где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.

 

Фото Huawei

 

3.Как будто кризиса на рынке микросхем памяти было мало. Цены на экраны для смартфонов тоже растут

Об этом рассказали в Sigma Intel

 

 

После кризиса с микросхемами памяти, китайские производители телефонов вскоре столкнутся с повышением цен на дисплейные панели, о чем сообщила исследовательская компания Sigma Intel.

Цена клея для дисплеев выросла на 15% во втором квартале этого года. В то же время, цены на основные поляризационные материалы, такие как поливиниловый спирт, полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат и циклический олефиновый полимер, также резко выросли.

Поляризационные пленки — это специальные оптические фильтры, используемые в экранах для управления направлением световой волны. Как правило, это световод, блокирующий нежелательный свет и пропускающий определенные световые волны. Он необходим для создания видимых изображений и ярких цветов.

 

Общая стоимость поляризационных пленок выросла на 10% из-за повышения цен на компоненты и материалы, которые на 70-80% превысили первоначальную стоимость. Некоторые компании-производители дисплейных панелей теперь требуют повышения цен на поставки на 10%.

Китай уже владеет 71,3% мирового рынка поляризационных пленок. Повышение цен в китайском сегменте дисплеев может напрямую повлиять на мировой рынок телефонов.

Компания Sigma Intel прогнозирует: «Китай демонстрирует результаты локализации в большинстве основных материалов, за исключением компенсационных пленок. Для коммерческого массового производства и стабилизации качества требуется время, поэтому изменения в доле корейских и японских компаний на рынке основных материалов начнутся всерьез после 2027 года».

 

 

Источник изображения: micron.com

4.Производители памяти призвали власти США отказаться от регулирования рынка, чтобы не стало ещё хуже

 

Попытки правительства США решить проблему мирового дефицита чипов памяти путём влияния на цены или производственные мощности усугубят дефицит предложения, спровоцированный бумом искусственного интеллекта, предупредила Белый дом группа представителей полупроводниковой отрасли, пишет Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .

 

 

В письме высокопоставленным чиновникам администрации президента ассоциация SEMI призвала США дать компаниям возможность и дальше заключать долгосрочные соглашения с клиентами, а также продлить действие налоговых льгот, направленных на увеличение производства в США. В ассоциацию входят американская Micron, а также корейские Samsung и SK hynix. «Хотя целенаправленная политика может способствовать ускорению восстановления внутреннего предложения, вмешательства, искажающие решения о ценообразовании или производственных мощностях, рискуют продлить проблему спроса. Текущие рыночные условия преодолеваются за счёт инвестиций в американское производство и повышенное внимание к долгосрочным соглашениям о поставках», — говорится в документе.

Множество отраслей, от автопрома до потребительской электроники, столкнулось с беспрецедентным дефицитом чипов памяти, спрос на которые подскочил до рекордных показателей — они необходимы в ускорителях ИИ, работающих в центрах обработки данных. Apple добивается разрешения у правительства закупать эти чипы у двух китайских компаний, включённых в чёрный список Пентагона. В письме SEMI китайские поставщики не упоминаются, но оно усиливает растущее в Вашингтоне ощущение, что дефицит памяти перерастает в политическую проблему. Инвесторов на биржах воодушевляет рост акций производителей памяти, а власти следят за влиянием кризиса на потребителей — Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.  и Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.  уже подняли цены на популярные товары.

 

 

В SEMI предложили администрации президента совместно с Конгрессом выработать политику, которая поможет потребителям компенсировать рост цен на смартфоны и ноутбуки, — например, ввести налоговые вычеты или льготы. Ассоциация заявила, что мощности по производству памяти будут расширяться примерно на 19 %, но предупредила, что взрывной рост спроса со стороны инфраструктуры ИИ грозит дефицитом готовой продукции — от ноутбуков до бытовой техники и автомобилей. Все крупные производители памяти планируют расширять производство, но на это уйдут годы, а пока дисбаланс спроса и предложения привёл к росту цен.

 

 

При написании статьи использовались следующие материалы:

 

1.Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

2.Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

3.Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

4.Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.