Россия вернулась на финансовые рынки

[Mr. Eco 2,335]

Россия вернулась на финансовые рынки. Не смотря на санкции.

Спрос на российские евробонды в пять раз превысил предложение

Спрос на евробонды Минфина в несколько раз превысил предложение: инвесторы подали заявки на $5,5 млрд при запланированном объеме размещения на $1 млрд

Источник в инвесткомпании, участвующей в покупке евробондов Минфина, рассказал РБК, что объем заявок, поступивших от инвесторов, оказался существенно выше запланированного объема размещения. Информацию о повышенном спросе подтвердил источник в другой инвесткомпании.

«Переподписка составила $5,5 млрд, при этом организаторы хотели разместить минимум $1 млрд», — сообщил один из собеседников РБК, который знает об этом от организатора размещения — «ВТБ Капитал». Источник в одном из госбанков сказал, что книгу заявок можно было закрывать уже в середине дня. «Но, видимо, Минфин хочет расширить круг держателей евробондов», — говорит он.

Управляющий крупным инвестфондом сказал, что «ВТБ Капитал» хотел бы привлечь инвесторов из стран Азии. «Но у них сейчас нет торгов, поэтому книгу планируется закрыть утром, когда в Китае и Сингапуре откроются биржи», — пояснил он. Финансист не исключает, что в размещении могут принять участие квазигосударственные фонды из Ближнего Востока и Азии. «Я не сомневаюсь, что размещение пройдет успешно, вопрос только в премии, которую придется заплатить инвесторам», — говорит он.

Ранее эксперты прогнозировали повышенный спрос на суверенные евробонды России. По словам аналитика УК «Альфа Капитал» Владимира Брагина, это связано с тем, что давно не размещались качественные эмитенты из России. «За последние пару лет рынок российских евробондов сжался на 20%», — сказал он он. Вместе с тем, как отмечал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, повышенный спрос на евробонды может быть со стороны российских банков, на счетах которых скопилась избыточная валютная ликвидность.

По информации Минфина, планируется разместить евробонды сроком на десять лет. Ориентир доходности — 4,65–4,9% годовых. По условиям размещения, выплаты инвесторам могут быть проведены как в долларах, так и в других валютах. Также в проспекте (есть у РБК) содержится условие, что Минфин не будет направлять полученные средства в проекты и компании, оказавшиеся под санкциями.

О намерении российских властей разместить евробонды стало известно в феврале 2016 года. Тогда Минфин отправил 25 иностранным банкам, включая Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, заявки на организацию возможного размещения ценных бумаг.

Как сообщали Financial Times и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, власти стран ЕС и США рекомендовали кредитным организациям не участвовать в размещении. Позднее стало изветсно, что никто из иностранных банков не согласился на предложение Минфина.

В предыдущий раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, тогда были проданы бумаги на $6 млрд.

Подробнее на РБК:

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

UPD

Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Минфин завершил размещение еврооблигаций. Объем проданных бумаг составил $1,75 млрд. Спрос превысил предложение в несколько раз, ставка доходности составила 4,75% годовых, сообщил источник РБК

Россия разместила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых. Минфин закрыл книгу заявок 24 мая в 20:00 мск, сообщил РБК источник в инвесткомпании, участвовавшей в размещении.

По его словам, евробонды были проданы с премией в 75 б.п. к рынку по ставке 4,75% годовых. Источник в госбанке сказал, что к концу дня спрос на облигации составлял $9 млрд. «Закрытие книги планировалось в 14:00, но из-за некоторых инвесторов размещение продлили», — сказал он. Банкир также отметил, что знает, что среди инвесторов, подавших заявки, есть иностранные участники.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое.

Изменено 24.05.2016, 17:39:58 пользователем Mr. Eco

[BearLies 253]

В цитатник Я больше твои вбросы комментировать не собираюсь, тут уже чистая ахинея пошла В 4 раза больше платить, тобишь в 1,5 раза больше выручки

Ахиней являются данные, скопированные вами откуда-то про Газпром. Вот отчетность Газпрома, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. . Затем, для повышения грамотности, также изучаем понятия Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. и Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .

Впрочем, уход в несознанку был ожидаем уже после перла в заголовке про "возвращение на финансовые рынки".

[Mr. Eco 2,335]

Ахиней являются данные, скопированные вами откуда-то про Газпром. Вот отчетность Газпрома, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. . Затем, для повышения грамотности, также изучаем понятия Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. и Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытое содержимое. .

Впрочем, уход в несознанку был ожидаем уже после перла в заголовке про "возвращение на финансовые рынки".

Ты еще здесь? (топ топ)

Изменено 24.05.2016, 22:11:59 пользователем Mr. Eco

[belogvardeec 18,380]

А нет их, денег. Население купило условных "айфонов" на одну сумму, нефтегаза продали на большую сумму. Формально в плюсе. Но эти деньги, в значительной мере, не пошли ни населению, ни в бюджет, ни банкам для кредитования предприятий, а осели у Газпрома и других государственных компаний, которые постоянно на льготных условиях по налогам. Куда потом деньги делись - неизвестно.

Это как? Как неизвестно? Какой газпром, когда деньги в США инвестируются, причем ЦБ?

При либералах они понятно оседали бы у олигархов контролирующих нефтегазовые компании и скорее всего это были бы опять же америкосовские олигархи, либо работающие на них "наемные менеджеры" типа Ходора.

Изменено 24.05.2016, 22:08:11 пользователем belogvardeec

[BearLies 253]

Какой газпром

Обычный, российская государственная компания, которая продает россиянам газ всё дороже и дороже.

Это как? Как неизвестно? Какой газпром, когда деньги в США инвестируются, причем ЦБ?

Путин уже приказал ЦБ вкладывать деньги в США? Откуда такая информация?

При либералах они понятно оседали бы у олигархов контролирующих нефтегазовые компании

Олигархи в абсолютно конкурентной экономике? Работать придется, думать, строить, или их капиталы обесценятся.

[belogvardeec 18,380]

Обычный, российская государственная компания, которая продает россиянам газ всё дороже и дороже.

Путин уже приказал ЦБ вкладывать деньги в США? Откуда такая информация?

Олигархи в абсолютно конкурентной экономике? Работать придется, думать, строить, или их капиталы обесценятся.

спасибо, я в курсе. А какие к ней претензии? Она не платит налоги?

Не знаю кто там кому приказал, но ЦБ регулярно вкладывает огромные суммы в американские ценные бумаги. В то время как в бюджете РФ дыры латаются путем взятия кредитов в США. Это как вы объясните?

Их капиталы это их капиталы. Государство РФ и народ РФ в этом случае к ним отношения не имеет. И что это за абсолютно конкурентная экономика? это там где честные бизнесмены-джентльмены честно ведут свой бизнес, честно платят налоги и оказывают благотворительность? Погоди..... эммм... позабыл.. страна эльфов кажется?

[BearLies 253]

спасибо, я в курсе. А какие к ней претензии? Она не платит налоги?

Странная ценовая политика на внутреннем рынке и мало налогов в пересчете на объем проданного за бугор.

Не знаю кто там кому приказал, но ЦБ регулярно вкладывает огромные суммы в американские ценные бумаги. В то время как в бюджете РФ дыры латаются путем взятия кредитов в США. Это как вы объясните?

Если ваша информация буквально соответствует действительности, на мой взгляд, форменное безобразие. Необходимо требовать объяснений у российского руководства.

Их капиталы это их капиталы. Государство РФ и народ РФ в этом случае к ним отношения не имеет. И что это за абсолютно конкурентная экономика? это там где честные бизнесмены-джентльмены честно ведут свой бизнес, честно платят налоги и оказывают благотворительность? Погоди..... эммм... позабыл.. страна эльфов кажется?

Довольно много стран, где владельцы булочных, кафе, продуктовых или цветочных магазинов очень честно ведут бизнес, платят налоги и, по мере возможностей, оказывают благотворительность. Представьте себе.

Не знаю как там с эльфийской честностью в крупных компаниях, но конкурентных рынков полно. Если человек получит собственность на раздаче, как у нас её получили олигархи, но при этом не умеет развивать дело, он продует свои активы и всё. Нельзя сказать, что капиталы "не имеют отношения" к народу и государству. В нормальных условиях они работают и на государство, наполняя бюджет, и на народ, обеспечивая потребности людей.